Odoo Proyectos

Programa de estudio

1. 1. 1. Introducción al módulo Proyectos

   Conocemos qué es el módulo Proyectos, su interfaz, cómo se conecta con Ventas, Contabilidad y Hojas de Tiempo, y configuramos nuestras primeras etapas, permisos y visibilidad. Vemos las diferencias entre Community y Enterprise.

   ~40 min

   not_started

2. 2. 2. Proyectos y tareas

   Estructuramos el trabajo: crear, editar y asignar tareas con fechas límite, subtareas jerárquicas, hitos como puntos de control y vistas (Kanban, Lista, Calendario) para visualizar el progreso.

   ~60 min

   not_started

3. 3. 3. Actividades y vistas

   Configuramos actividades dentro de las tareas (llamadas, emails, reuniones), creamos plantillas de actividades para automatizar y exploramos cada vista (Kanban, Lista, Calendario, Gantt, Pivot, Gráfica).

   ~50 min

   not_started

4. 4. 4. Dependencias y tareas recurrentes

   Establecemos dependencias entre tareas (orden obligatorio) y configuramos tareas recurrentes que se generan automáticamente cada X días/semanas. Imprescindible para proyectos complejos y rutinas operativas.

   ~45 min

   not_started

5. 5. 5. Crear tareas desde diferentes orígenes

   Automatizamos la creación de tareas desde múltiples canales: emails (alias del proyecto), pedidos de venta (productos tipo servicio), formularios web, Helpdesk (tickets) y API/Webhooks. Reduce trabajo manual y centraliza solicitudes.

   ~50 min

   not_started

6. 6. 6. Registro y hojas de tiempo (Timesheets)

   Activamos Timesheets: registramos manualmente o con temporizador el tiempo dedicado a cada tarea. Permite medir productividad, calcular rentabilidad y facturar por tiempo trabajado. Visualización en grilla semanal.

   ~45 min

   not_started

7. 7. 7. Facturación y control de costes

   Asignamos presupuesto a cada proyecto, registramos costes (gastos + horas) y analizamos rentabilidad en tiempo real. Integramos con Contabilidad y Timesheets para visión 360 financiera.

   ~60 min

   not_started

8. 8. 8. Automatizaciones

   Configuramos Automated Actions que disparan acciones según eventos: notificaciones, asignaciones automáticas, cambios de etapa, creación de tareas, alertas por vencimiento. Reduce trabajo manual y eleva productividad.

   ~50 min

   not_started

9. 9. 9. Planificación de recursos (Planning)

   El módulo Planning (Enterprise) distribuye carga de trabajo entre empleados según disponibilidad. Crear turnos, asignar a recursos, visualizar en calendario o Gantt e integrar con Timesheets y RR.HH.

   ~45 min

   not_started

10. 10. 10. Rentabilidad e informes

    Cierre del curso. Medimos rentabilidad con cuentas analíticas, generamos informes clave para decisiones, visualizamos KPIs en dashboards y aprendemos a comunicar resultados al equipo y dirección.

    ~40 min

    not_started