Odoo CRM

Programa de estudio

1. 1. 1. Configuración inicial de Odoo CRM

   Primera clase del curso CRM. Empezamos con los conceptos clave de qué es un CRM, instalamos el módulo en Odoo, configuramos sus parámetros básicos y comparamos Odoo CRM con sus dos principales competidores: Salesforce y HubSpot. Al terminar, tendremos un sistema CRM totalmente funcional y listo para integrarse en nuestro proceso de ventas.

   ~150 min

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2. 2. 2. Flujo de ventas (Pipeline)

   En la segunda clase del curso de Odoo CRM, nos adentramos en el corazón del proceso de ventas, conociendo su funcionamiento y dominando su uso.

   ~120 min

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3. 3. 3. Probabilidades y análisis

   En esta clase aprendemos a medir el rendimiento del pipeline y a predecir cuántas oportunidades se van a cerrar. Vemos cómo Odoo calcula la probabilidad de éxito (manual + automática con Machine Learning), cómo personalizar criterios y cómo extraer informes y dashboards para tomar decisiones basadas en datos.

   ~90 min

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4. 4. 4. Automatizaciones

   En la cuarta clase del curso de Odoo CRM, conoceremos el poder de las automatizaciones, nuestro aliado para ser más eficientes en nuestro trabajo de ventas.

   ~120 min

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5. 5. 5. Gestión de Leads

   Esta clase explora la gestión específica de Leads: cuándo activarlos, cómo crearlos (manual, por email, por importación), cómo cualificarlos y cómo escalarlos a oportunidades. La capa de leads es opcional pero muy valiosa cuando recibes muchos contactos de calidad heterogénea.

   ~90 min

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6. 6. 6. Sitios web y formularios

   Capturamos leads automáticamente desde la web: con el Website Builder de Odoo, o desde sitios externos como WordPress usando el plugin FormsCRM. Vemos también cómo aprovechar los alias de email para que cualquier formulario envíe leads a Odoo.

   ~90 min

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7. 7. 7. Chat en vivo y Eventos

   Ambos se conectan directamente con el CRM.

   ~60 min

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8. 8. 8. Campañas de Emailing

   En la octava clase del curso de Odoo CRM, nos centraremos en cómo crear campañas de mailing efectivas a partir de nuestros leads.

   ~90 min

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9. 9. 9. Enriquecimiento y Minería de Leads

   Y como bonus relacionado: Partner Autocomplete — autocompletar empresas al escribir el nombre.

   ~60 min

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10. 10. 10. Presupuestos (introducción al módulo Ventas)

    En la décima y última clase del curso de Odoo CRM, consolidaremos nuestro aprendizaje abordando cómo podemos generar y enviar presupuestos a nuestros clientes.

    ~90 min

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